Funil do CRM com etapa "Aprovações": as etapas Pedido e Crédito do CRM foram fundidas na etapa única Aprovações (pedido e crédito são travas paralelas, sem ordem fixa). A tabela de oportunidades da aba Relacionamento agora exibe o rótulo legível da etapa (inclusive para dados antigos "pedido"/"credito", que aparecem como Aprovações).

Atendimentos técnicos de campo (N-Form / Namoa) no 360: a aba Pós-venda ganhou o card com os checklists que os mecânicos fecham em campo (formulário, técnico, score, NCs e assinatura), casados com a frota do cliente por série + modelo. A Preparação de visita agora alerta quando há não conformidade de campo sem tratativa na frota do cliente, e cada atendimento aparece na timeline da aba Relacionamento. Fonte: integração push em tempo real com o Namoa (desde 16/07). Link direto para o novo módulo Atendimentos Técnicos.

Dicas explicativas (ícone ⓘ com tooltip): todos os KPIs do cabeçalho (Frota conhecida, Máquinas Linx, Peças/Serviços 12m, BNDES, Fin. em aberto, Óleo pendente, PMP ativos, Obras ganhas, Vendas perdidas) agora explicam o que a métrica mede e de onde vem o dado; os títulos Resumo 360 (IA) e Preparação de visita explicam como são gerados; e colunas menos óbvias das tabelas (Horímetro/Status troca da frota, Severidade/Tratativa do óleo, SMR contratado/atual do PMP, Origem/Status dos títulos, Novo/Usado, P/ quem/Participamos das vendas perdidas etc.) ganharam ⓘ com "o que é + de onde vem". Nada de cálculo ou visual mudou.

Monitor de clientes-chave (watchlist): botão "👁 Monitorar" no topo do cliente inclui/remove da lista de monitorados (lista SP C360_Monitor); a home do módulo mostra a watchlist (clique abre o 360). Robô diário 07:15 avisa a gerência por e-mail sobre 11 tipos de alerta: visita atrasada, sem oportunidade, inadimplência, venda perdida nova, laudo de óleo crítico, financiamento BNDES novo, obra pública ganha, máquina em ponto de troca, chamado técnico aberto, máquina faturada e contrato PMP — novidades detectadas por comparação com o snapshot do dia anterior. Config da gerência (⚙ na home): dias sem visita, dias sem oportunidade, liga/desliga cada alerta, destinatários e modo teste. Bônus: Chamados técnicos agora aparecem no 360 (card no Pós-venda + alerta de chamado aberto + entram no resumo IA).

Fonte única financeira: a seção de títulos migrou da CRM_Linx_Titulos para a FIN_Titulos do novo módulo Financeiro (inclui máquinas, pagos desde 2024, cancelamentos), e o perfil pagador passou a exibir o Score de risco oficial A-E da FIN_Clientes_Agg (badge no cabeçalho + PMR, maior atraso histórico e flag "compra inadimplente" nos indicadores; alerta vermelho para faixa D/E; link pro módulo Financeiro). Os workflows antigos de títulos foram aposentados — as duas telas nunca mais divergem. Painel "👁 Monitorados" no topo: a watchlist e o ⚙ de configuração agora são acessíveis de qualquer tela do módulo (antes só na home), com contador de monitorados no botão.

Histórico de pagamento retroativo desbloqueado: o schema oficial do ConsultarTitulos (portal Linx) revelou o filtro Status=PT (Paga Totalmente) com a data real de pagamento — a conclusão anterior de "só em aberto" caiu. Workflow novo de carga histórica (títulos pagos desde 2024, ~25 mil) + true-up semanal que corrige as baixas detectadas por ausência com a data exata e captura LP (baixa por perda = calote). No módulo: pontualidade/atraso médio passam a valer retroativamente, e cliente com título LP ganha badge e alerta vermelho "já deu perda".

Feedback do teste: (1) Teia societária reescrita com Cytoscape — cópia fiel da Teia do CRM: arrastar/zoom, clique no sócio abre painel com as empresas dele e o capital consolidado, clique em PJ/empresa expande o quadro societário (expansão incremental com cache); (2) série+modelo em todos os cruzamentos Komtrax/AtivosPMP/óleo/PMP — série repete entre famílias (B10330 = PC350 e WA320 de outro cliente) e o mapa/horímetro pegavam a máquina errada; o mapa agora só plota máquinas com modelo compatível ou nome do cliente; (3) dedup por chassi nas máquinas Linx e nas "fora do cadastro" — NFs canceladas/reemitidas agrupadas na mais recente (marcador ↺+N), sem inflar frota nem valores; (4) Atividades com comentário/notas e resultado da visita (tabela e timeline); (5) links "abrir no CRM" nos cards de frota, obras e contatos.

Pacote "quero todas": (1) Frota dividida em Representada × Concorrente — representada mostra a compra no Linx (data, NF, valor, novo/usado) casada pela série; concorrente mostra o preço pago vindo do Vendas Perdidas (match por modelo); (2) Score de saúde 0-100 no cabeçalho (dedutivo e explicável — passe o mouse); (3) badge Top X% pós-venda no segmento (percentil de peças+serviço 12m vs pares); (4) alerta de frota silenciosa (máquinas nossas com zero pós-venda em 12m); (5) Linha do tempo unificada na aba Relacionamento (compras, OS, NFs, laudos, obras, VPs, oportunidades, atividades); (6) compartilhar o briefing IA (copiar/WhatsApp/e-mail); (7) mapa da frota com a última posição Komtrax (Leaflet); (8) ＋ Registrar atividade direto no CRM (via porteiro). Sondas na API Linx documentadas: FaturamentoVeiculo não expõe modelo (cruzamos pela série), GetTitulos é fila de contas a PAGAR (descartado), NFEmAtraso aguarda key da assinatura Gerencial Fiscal.

Rodada de feedback do Bernardo: (1) Resumo 360 por IA — botão na Visão geral gera briefing do cliente (Claude Haiku via webhook n8n) com todos os indicadores do módulo; (2) aba nova Relacionamento — contatos da conta, histórico de oportunidades e atividades do CRM; (3) Teia societária em grafo SVG (sócios + outras empresas, mesma fonte da Teia do CRM); (4) situação cadastral da Receita traduzida (código 02 → Ativa — matava o alerta falso); (5) alerta informativo de pagamentos em aberto; (6) Vendas Perdidas: linha com fabricante Komatsu agora aparece como venda NOSSA (banner verde), fora da lista de perdidas; (7) botões "Ver todas" em peças, serviços, óleo, obras, VP, oportunidades e atividades + link pro Dashboard PV (gerência); (8) financeiro: rating renomeado p/ "Histórico em construção" — a sonda provou que a API Linx só expõe títulos em aberto; a baixa passa a ser detectada diariamente pelo workflow (pontualidade nasce de jul/2026 em diante).

Situação financeira (Linx) sai do placeholder: lê a lista CRM_Linx_Titulos (contas a receber de peças/serviço, workflow n8n v2 com 5 revendas + upsert diário) por CNPJ — em aberto, vencido, maior atraso, pontualidade e perfil pagador; KPI "Fin. em aberto" e alerta de título vencido na Visão geral. Os nomes Linx achados via CNPJ dos títulos reforçam o match por nome das bases sem CNPJ. (Fonte migrada em 04/07 para a FIN_Titulos, do módulo Financeiro — inclui também máquinas/locação além de peças e serviço.)

Nascimento do módulo Cliente 360: busca de cliente do CRM (nome/CNPJ/cidade, filtro "minha carteira", recentes e deep-link ?cli=) e visão consolidada em 5 abas — Visão geral (alertas de preparação de visita + ficha Receita Federal com sócios e filiais), Frota & Troca (horímetro efetivo Komtrax > AtivosPMP > cadastro + limiar de troca por família via cliente360-config.json + máquinas fora do cadastro), Pós-venda (peças e serviços do Linx por cliente, laudos de óleo ALS, contratos PMP por série), Compras & Crédito (máquinas faturadas no Linx por CNPJ + histórico BNDES/Finame) e Mercado (obras públicas ganhas no PNCP + vendas perdidas por nome). Fontes Linx grandes com cache local (IndexedDB, 12h). Rentabilidade de peças visível só para gerência.